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工銀月月薪定期支付債券C

發布時間:2020-09-14 17:02:24 已有: 人閱讀

  張洋先生:中國國籍,賓夕法尼亞大學電子工程專業博士,沃頓商學院統計學碩士。2012年加入工銀瑞信,現任固定收益部基金經理,2015年8月17日至今,擔任工銀瑞信雙債增強債券型證券投資基金(自2016年9月26日起,變更為工銀瑞信雙債增強債券型證券投資基金(LOF))基金經理;2015年8月17日至今,擔任工銀瑞信保本3號混合型證券投資基金基金經理;2016年11月22日至今,擔任工銀瑞信新得益混合型證券投資基金基金經理;2016年12月14日至今,擔任工銀瑞信可轉債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月29日至今,擔任工銀瑞信新增利混合型證券投資基金基金經理;2017年1月25日至2018年6月11日,擔任工銀瑞信瑞盈半年定期開放債券型證券投資基金基金經理;2018年7月2日至2020年7月31日擔任工銀瑞信可轉債優選債券型證券投資基金基金經理;2018年7月27日至2020年1月15日,擔任銀瑞信新增益混合型證券投資基金基金經理;2018年7月27日-2020年1月15日,擔任工銀瑞信新得利混合型證券投資基金基金經理;2018年8月28日至今,擔任工銀瑞信添福債券型證券投資基金基金經理。2019年1月24日至2019年10月30日,擔任工銀瑞信聚盈混合型證券投資基金基金經理。2019年6月5日至今,擔任工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金基金經理。2020年5月9日起擔任工銀瑞信聚和一年定期開放混合型證券投資基金基金經理。

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  在控制風險并保持資產流動性的基礎上,通過配置債券等固定收益類金融工具,追求基金資產的長期穩定增值,以獲得超過基金業績比較基準的投資收益。

  本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的企業債券、公司債券、可轉換債券(含可分離債券)、金融債、央行票據、國債、資產支持證券、中期票據、短期融資券、債券回購和銀行存款等固定收益類資產,一級市場新股申購和增發新股、二級市場股票和權證等權益類資產,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

  本基金將在資產配置策略的基礎上,通過固定收益類品種投資策略構筑債券組合的平穩收益,通過積極的權益類資產投資策略追求基金資產的增強型回報。 1、 資產配置策略 本基金將研究與跟蹤中國宏觀經濟運行狀況和資本市場變動特征,依據定量分析和定性分析相結合的方法,考慮經濟環境、政策取向、類別資產收益風險預期等因素,采取“自上而下”的方法將基金資產在債券與股票等資產類別之間進行動態資產配置。 本基金將在穩健的資產配置策略基礎上,根據股票一級市場和二級市場的運行狀況和收益預期,在嚴格控制風險的基礎上,積極并適時適度的參與權益類資產配置,把握市場時機力爭為基金資產獲取增強型回報。 2、 固定收益品種投資策略 本基金將采取利率策略、久期策略、信用策略、債券選擇策略等積極投資策略,在嚴格控制風險的前提下,發掘和利用市場失衡提供的投資機會,以實現組合增值的目標。 (1)利率策略 本基金首先通過全面研究GDP、CPI、就業以及國際收支等主要經濟變量,分析宏觀經濟運行的可能情景,并預測財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向,結合債券市場資金供求狀況變化的趨勢和結構,對市場利率水平和收益率曲線斜度的變化趨勢做出預測和判斷。 (2)久期策略 組合久期是反映利率風險最重要的指標。本基金將根據對市場利率變化趨勢的預期,制定出組合的目標久期:預期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預期市場利率將下降時,提高組合的久期。 (3)信用策略 根據國民經濟運行周期階段,分析企業債券、公司債券等信用債券發行人所處行業發展前景、業務發展狀況、市場競爭地位、財務狀況、管理水平和債務水平等因素,評價債券發行人的信用風險,并根據特定債券的發行契約,評價債券的信用級別,確定企業債券、公司債券等信用債券的信用風險利差。 債券信用風險評定需要重點分析企業財務結構、償債能力、經營效益等財務信息,同時需要考慮企業的經營環境等外部因素,著重分析企業未來的償債能力,評估其違約風險水平。 (4)債券選擇策略 根據單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度,結合其信用等級、流動性、選擇權條款、稅賦特點等因素,確定其投資價值,主要選擇定價合理或價值被低估的企業(公司)債券進行投資。 (5)可轉換債券投資策略 可轉換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性。 本基金將選擇公司基本素質優良、其對應的基礎證券有著較高上漲潛力的可轉換債券進行投資,并采用期權定價模型等數量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。本基金持有的可轉換債券可以轉換為股票。 (6)資產支持證券等品種投資策略 包括資產抵押支持證券(ABS)、住房抵押支持證券(MBS)等在內的資產支持證券,其定價受多種因素影響,包括市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率等。本基金將深入分析上述基本面因素,并輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,評估其內在價值。 3. 權益類資產投資策略 (1)新股投資 本基金將研究首次發行股票(IPO)及增發新股的上市公司基本面因素,根據股票市場整體定價水平,估計新股上市交易的合理價格,并參考一級市場資金供求關系,從而制定相應的新股申購策略。本基金對于通過參與新股認購所獲得的股票,將根據其市場價格相對于其合理內在價值的高低,確定繼續持有或者賣出。 (2)二級市場股票投資 在資產配置策略的基礎上,本基金可直接進行二級市場股票投資。對于二級市場股票投資將采取行業配置與個股精選相結合的投資策略。 a.行業配置 本基金將密切關注國內外經濟運行情況、國內財政政策和產業政策等政策取向,深入分析國民經濟各行業的發展現狀及政策影響,并結合行業景氣分析,對具有良好發展前景特別是國家重點扶植的行業進行重點配置。 b.個股精選策略 上市公司持續的現金收益和盈利的穩定增長前景是股價上漲的長期內在推動力。本基金在個股選擇中將堅持價值投資理念,理性地分析中國證券市場的特點和運行規律,用產業投資眼光,采用長期投資戰略,輔以金融工程技術,發掘出價值被市場低估的,具有長期增長能力的公司的股票,買入并長期持有,將中國經濟長期增長的潛力最大程度地轉化為投資者的長期穩定收益。 (3)權證投資策略 為實現基金投資目標,在有效控制風險的前提下,本基金還將在法規和基金合同允許的范圍內并基于謹慎原則適度進行權證投資。本基金進行權證投資時,將在對權證標的證券進行基本面研究及估值的基礎上,結合股價波動率等參數,運用數量化期權定價模型,確定其合理內在價值,從而構建套利交易或避險交易組合。

  本基金為債券型基金,預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金;因為本基金可以配置二級市場股票,所以預期收益和預期風險水平高于投資范圍不含二級市場股票的債券型基金。

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  注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。

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